"МегаФон" викупить у Усманова пакет акцій Mail.ru за 740 мільйонів доларів

"Мегафон" планує придбати 33,4 мільйона акцій, що дорівнює майже 64 відсоткам акцій з правом голосу в веб-компанії, у USM Holdings Усманова, йдеться в заяві в п'ятницю. Ціна складає 640 мільйонів доларів після завершення плюс 100 мільйонів доларів через рік, що, за словами МегаФона, передбачає премію близько 24 відсотків від ціни закриття в четвер.

викупить

"Основним фактором цієї угоди було бажання мільярдера заробити свої інвестиції в Mail.ru", - сказав Алекс Казбегі, аналітик московської "Ренесанс Капітал". "І все-таки для МегаФона можуть бути деякі синергетичні ефекти у бізнесі".

Зростання доходів у "Мегафоні", який контролюється Усмановим і є співвласником шведської Telia AB, зупинився на тлі дворічного спаду та посилення конкуренції в Росії. Поєднання дозволяє MegaFon покращити свою пропозицію таким вмістом, як соціальні мережі та онлайн-ігри, щоб збільшити продажі, а дві компанії також спільно розроблятимуть нові послуги.

Акції Mail.ru зросли на 0,2 відсотка до 17,89 долара США о 8:41 ранку в Лондоні. MegaFon знизився на 1,6 відсотка до 9,15 доларів.

"Ціна виглядає розумно, оскільки вона включає премію за контроль", - сказав Казбегі з "Ренесанс Капітал". Придбані акції дорівнюють частці власного капіталу близько 15 відсотків, і вона включає акції, важкі для голосування.

Угода допомагає Усманову монетизувати свої інвестиції в Mail.ru та консолідувати свої основні російські технологічні активи під одним дахом, у МегаФон. Телефонні оператори у всьому світі прагнуть розширити вміст. Компанія Verizon Communications Inc. працює над угодою про купівлю Yahoo! Inc за приблизно $ 4,8 млрд, а AT&T Inc. купує Time Warner Inc. приблизно за $ 85 млрд.

"МегаФон" "сподівається", що Telia підтримає угоду Mail.ru на зборах акціонерів 20 січня, оскільки представники шведського перевізника брали участь в обговореннях до угоди, заявила головний операційний директор Анна Серебрянікова під час телефонної конференції. Перевізник планує завершити покупку в першому кварталі 2017 року і заявив, що транзакція не зашкодить його здатності виплачувати дивіденди. Представник Telia відмовився коментувати.

"Мегафон" має намір зберегти Mail.ru як зареєстровану компанію, і угода не вимагає надання обов'язкової пропозиції про викуп іншим акціонерам компанії. Серед інших акціонерів Mail.ru - південноафриканська компанія Naspers Ltd. та китайська компанія Tencent Holdings Ltd.

Трансакцію рекомендує комітет правління МегаФона, до складу якого не входять представники USM. Як повідомляється на веб-сайті перевізника, USM на кінець минулого року володів 56% акцій МегаФона.

Морган Стенлі є фінансовим радником "МегаФона", а Клірі Готліб Стін і Гамільтон надає юридичну допомогу. Банк Америки Merrill Lynch є фінансовим радником комітету правління, юридичним радником є ​​White & Сase.