Cargill’s Black River Asset Management розподіляється на три окремі фірми

Генеральний директор Black River Гері Джарретт оголосив, що піде на пенсію з 1 жовтня

Очікується, що інвестиційна одиниця Cargill Black River поділиться на фірми, орієнтовані на різні напрямки бізнесу: відносна вартість фіксованого доходу, кредит на нових ринках та приватний капітал.

управління

Фото: Наті Гарнік/АП

Інвестиційна фірма Black River Asset Management LLC вийде з материнської компанії, сільськогосподарського гіганта Cargill Inc., і розділиться на три окремі фірми, що належать співробітникам, заявили керівники Cargill та Black River.

Цей крок, який, як очікується, відбудеться протягом найближчих кількох місяців, відбувся після останніх викликів для Чорної Річки. У липні хедж-фонд і приватна інвестиційна компанія Хопкінс, штат Міннесота, заявили, що планують закрити чотири свої хедж-фонди та повернути інвесторам понад 1 млрд. Дол., Посилаючись на відсутність попиту на ці фонди.

Інвестиційна фірма Black River Asset Management LLC вийде з материнської компанії, сільськогосподарського гіганта Cargill Inc., і розділиться на три окремі фірми, що належать співробітникам, заявили керівники Cargill та Black River.

Цей крок, який, як очікується, відбудеться протягом найближчих кількох місяців, відбувся після останніх викликів для Чорної річки. У липні хедж-фонд і приватна інвестиційна компанія Хопкінс, штат Міннесота, заявили, що планують закрити чотири свої хедж-фонди та повернути інвесторам понад 1 млрд. Дол., Посилаючись на відсутність попиту на ці фонди.

Очікується, що "Чорна річка" розпадеться на фірми, орієнтовані на різні напрямки бізнесу: фіксований дохід із відносною вартістю, очолюваний головним директором з питань інвестицій Джеффом Дробні, який управляє понад 2 млрд. Доларів, та бізнеси, орієнтовані на кредитування та приватний капітал на ринках, що розвиваються, які між ними обома управляють близько 3 мільярдами доларів.

Останніми днями Black River спілкується зі своїми інвесторами щодо запланованих кроків.

Значні зміни в управлінні коштами Black River, як правило, вимагають згоди інвесторів, і ті, хто не схвалює, у деяких випадках можуть викупити свої гроші, зазначають люди, обізнані у цьому. Ці кроки, описані паном Дробні, як запропонував вищий менеджмент компанії Black River, збігаються з потрясінням керівництва фірми, принаймні двоє із трьох засновників компанії Black River, які залишаються активними у відставці фірми.

Головний виконавчий директор Гері Джарретт оголосив про свій вихід на пенсію, починаючи з 1 жовтня, у внутрішній записці в понеділок після майже 40-річної кар'єри, яка охоплювала його час у Каргіллі та Блек-Рівер.

Тим часом Гільерме Шмідт переїде до Каргілу як частина своєї казначейської групи, сказав Каргілл. Плани співзасновника Джеремі Ллевеліна незрозумілі.

Крім того, два товарні фонди, орієнтовані на сільське господарство та інвестиції в енергетику, будуть переведені з Чорної річки у бізнес в Каргіллі, заявила речниця.

Назви нових фірм були відомі не відразу.

Правління, до складу якого входять керівники Cargill та Black River, що проводило стратегічний огляд дочірнього підприємства Cargill, "вирішило, що разом із їхніми управлінськими командами фірми, що належать працівникам, створять кращу організацію та позиціонують кожну команду з найкращим обслуговуванням інвесторів", компанія сказала прес-секретар. Деталі переходу все ще завершуються, додала вона. Огляд було завершено у п’ятницю.

Пан Дробний, бізнес якого зосереджений на ставках на та проти державних облігацій, ф'ючерсів та свопів, зазначив, що керівництво компанії Black River вважало, що можливість "підтримувати стратегічний контроль над бізнесом" є однією з причин, по якій вони домагаються розколу.

Cargill може "продати, об'єднати або припинити діяльність Чорної річки" на власний розсуд, згідно з нещодавньою поданою законодавством компанією Black River.

Заснована групою колишніх керівників Cargill, "Чорна річка" є частиною лінійки інвестиційних механізмів, запущених сільськогосподарськими компаніями для розвитку десятиліть досвіду в галузі торгових потоків, товарних циклів та інвестицій в інфраструктуру.

Частковою темою для інвесторів було те, що Black River повинен був використовувати інформацію, яку Cargill придбав для власних інвестиційних стратегій. Деякі колишні інвестори заявляють, що незрозуміло, наскільки корисними були ці відносини для його товарного фонду, одного з хедж-фондів, який планується закрити.

Відносини між Cargill та її дочірніми компаніями з управління активами, Black River та CarVal Investors, були повернуті додому кілька років тому, коли обидві фірми переїхали в новий будівельний комплекс Cargill в Хопкінсі.

Заплановане відділення Чорної річки - це перший випадок в новітній історії Cargill, коли одна з її дочірніх компаній з управління активами буде виділена. Прес-секретар заявила, що намір Cargill - "продовжувати бути інвестором", хоча компанія регулярно переглядає свій портфель.

Cargill проводить широку переоцінку свого широкого портфеля підприємств. В останні роки на прибуток тиснуть коливання валют і цін на товари, а також зміна смаку споживачів та уповільнення економіки на ринках, що розвиваються.