Як Китай стає найбільшим і найрізноманітнішим ринком VDS

Як Китай стає найбільшим та найрізноманітнішим ринком вітамінних та дієтичних добавок (VDS) | Daxue Consulting

Населення Китаю, яке стає дедалі заможнішим та охороняє здоров'я, виявляє великий інтерес до ринку вітамінних та дієтичних добавок (ВДС). В умовах швидко зростаючого середнього класу все більше людей можуть дозволити собі додаткові продукти для здоров'я, такі як вітаміни, риб’ячий жир, білковий порошок тощо. Такий зростаючий попит демонструє високий потенціал для ринку в ряді областей, таких як збільшення ринкової вартості, ширший асортимент пропонованих продуктів, глибша сегментація, жорстка конкуренція та більша присутність в Інтернеті. Оскільки цифровий ландшафт Китаю продовжує рости, соціальні медіа є популярним каналом впливу, який компанії, особливо іноземні бренди, слід пам’ятати, щоб максимізувати залучення споживачів.

Китай є одним з найбільших виробників та споживачів продукції VDS у світі

Ринкова вартість ринку VDS в Китаї неухильно зростає. У 2017 р. Загальна ринкова вартість вітамінів у Китаї досягла 3,4 млрд. Дол. США, збільшившись на 32% з 2014 р. До 2020 р., За прогнозами, ринок VDS досягне понад 22 млрд. Дол. США або 169 млрд. Юанів. Два виробники вітамінів у Китаї, CSPS Pharmaceutical та Zhejiang NHU, не тільки включили список Китаю до китайських компаній Fortune 500, але зараз є світовими лідерами в галузі. CSPS Pharmaceutical досягла ринкової вартості 12,39 млрд. Доларів США, тоді як остання досягла 6,09 млрд. Доларів у 2017 році.

Більшість споживачів ринку VDS віком до 30 років

Станом на 2017 рік, люди до 30 років є основними споживачами медичних товарів. Старіння населення (старше 50 років) становить найменшу групу споживачів, незважаючи на загальне старіння населення в Китаї, що сигналізує про зростання. Крім того, більше половини споживачів становлять жінки (56%), що може свідчити про те, що жінки розвинули більше знань про здоров'я. Незважаючи на більші закупівлі у жінок у 2017 році, чоловіки все ще підтримують вищий середній рівень споживання медичних продуктів. Що стосується споживчого ставлення та сприйняття таких продуктів, Інтернет-спільноти вказують на інтерес до різноманітних тем, пов'язаних з VDS, від брендів до функцій, ефектів, гендерних добавок, серед інших.

Для китайського споживача VDS ефективність надзвичайно важлива

У соціальних мережах найбільш часто обговорюваною темою щодо VDS є її ефективність. Іноземні бренди, як правило, більш популярні через уявлення, що іноземні бренди є більш ефективними. Підроблені товари в Китаї також сприяють цьому сприйняттю, порушуючи питання якості та високих вимог до функціонування та переваг китайських споживачів. На WeChat дискусії також розбиті на питання щодо найкращих видів продуктів для певних груп людей, таких як люди похилого віку та вагітні жінки. На Weibo основний вміст VDS складається з публікацій та статей, що представляють багато різних типів продуктів VDS та ключові елементи, які покупці повинні взяти до уваги перед придбанням продукту. У межах цих постів міжнародні бренди також більш популярні серед вітчизняних брендів. На китайському сайті форуму питань та відповідей Zhihu споживачі занепокоєні продуктами VDS в основному займаються трьома основними питаннями: 1) Як вибрати та використовувати дієтичні добавки, 2) Переваги та недоліки вітамінів та добавок, 3) Введення бренду - насамперед іноземні.

Серед пошукових запитів Baidu семантичний аналіз індексу Baidu Daxue Consulting також виявляє, що більшість ключових слів, пов’язаних із пошуковими запитами VDS, пов’язані з його функцією, ефектом та брендами. Індекс пошуку “вітаміну D” також був найвищим у кінці листопада 2017 року, у світлі Національного дня серцевої недостатності, і вітамін D покращує роботу серця. Індекс Baidu також показав By-Health (внутрішній) та Amway (міжнародний) як бренди, що ведуть з найбільшим пошуковим числом. Amway також був найбільш шуканим брендом на WeChat, значно вищим, ніж інші бренди за останні 90 днів з листопада 2018 року.

В Китаї жорстка конкуренція на ринку вітамінів та добавок

В даний час промисловість VDS у Китаї є жорстким конкурентним середовищем. 6 найкращих брендів зайняли загальну частку ринку в 43%; однак різниця у частці ринку серед торгових марок була суттєвою, провідна марка Infinitus становила 12%, а на другому місці - 9%. Решту 57% частки ринку займають численні менші вітчизняні бренди. Ця відсутність домінування на ринку демонструє величезний простір для проникнення на ринок у галузі VDS.

Збільшення каналів електронної комерції та Інтернет-закупівель вказує на збільшення споживання VDS у Китаї

На додаток до присутності в соціальних мережах, Китай розширив обсяг висвітлення продуктів VDS через Інтернет. Гіганти електронної комерції T-Mall та JD є важливими каналами закупівель для вітчизняних та дієтичних добавок, як вітчизняних, так і міжнародних. Крім того, роздрібна торгівля через Інтернет є важливим каналом розповсюдження, оскільки торгові марки VDS продають свою продукцію через свої офіційні веб-сайти або у флагманських інтернет-магазинах на T-Mall або JD.

На платформах електронної комерції іноземні бренди товару, як правило, дорожчі, ніж вітчизняні бренди. Білковий порошок - це один із секторів VDS, де іноземним брендам надають перевагу більше. Білок, що використовується для фітнесу, або масового збільшення, є важливою категорією серед білкових порошкових продуктів, і хоча в даний час в ньому переважають західні бренди, VDS, пов'язаний з фітнесом, є найбільш швидкозростаючим вітчизняним сектором. У секторі риб’ячого жиру та вітамінів вітчизняні бренди більше присутні на ринку. Багато з цих вітчизняних компаній мають сильну присутність у соціальних мережах. Провідна китайська марка риб’ячого жиру By-Health має понад 2,6 мільйона підписників на Weibo.

Caltrate - аналіз провідного міжнародного бренду на китайському ринку

Незважаючи на те, що багато міжнародних брендів вітамінів не користуються значним рахунком Weibo, бренд кальцію Caltrate є винятком, і на його Weibo понад 2,3 мільйона послідовників. Це один із найвідоміших міжнародних брендів VDS у Китаї, а також один із перших, хто вийшов на ринок Китаю. Він створив свою присутність на власному веб-сайті, а також на багатьох інших платформах електронної комерції, таких як Kaola та Pinduoduo, а також T-Mall і JD. За останні 3 місяці трафік на його веб-сайті досяг понад 80 тисяч, а щомісячні продажі на T-Mall перевищили 51 тисячу. Caltrate також досягла 359 щоденних продажів на Pinduoduo. Daigou Hunter показує, що велика кількість розпродажів T-Mall була придбана для Daigou - буквальний переклад «купувати від імені» - що стосується торгових агентів, які живуть за кордоном, організовуючи неофіційні перепродажі, для друзів, родин чи інших.

Платформа	Присутність	Офіційний рахунок	Обсяг (продажі, огляди товарів або трафік)
Caltrate.com.cn	Так	Так	80 516 відвідувань щомісяця протягом останніх 3 місяців
Невеликий	Так	Так	Щомісячні продажі складають 51995 найменувань
JD.com	Так	Так	Близько 13 200 000 коментарів
Каола	Так	Так	6149 підписників на Каолі
Піндуодуо	Так	Ні	Щоденні продажі складають 359 позицій

Що має вирішальне значення для іноземних брендів VDS на китайському ринку?

З огляду на безпеку, ефективність та користь для здоров'я VDS у свідомості китайських споживачів VDS, дуже важливо мати приємне та захоплююче торговельне ім’я. Відповідна китайська назва торгових марок VDS повинна стратегічно відповідати фонетичній вимові з позитивним значенням, пов’язаним із охороною праці. Так чи інакше, або 安利 anli, розширив свою популярність та стійкий метод продажів у Китаї завдяки своєму стратегічному китайському бренду: 安 означає безпечний та 利li означає легкий. Поки anli зараз використовується в китайській мові як мова просування. Caltrate і Centrum, або 钙尔奇 gaierqi та 善存 shancun - приклади двох інших міжнародних брендів, які продемонстрували стратегічне та ефективне китайське найменування брендів.

Ефективні канали розподілу вітамінів та добавок у Китаї

Хоча його присутність в Інтернеті як у соціальних мережах, так і в електронній торгівлі постійно зростає, основними каналами закупівель на китайському ринку все ще залишаються переважно фізичні магазини. У 2017 році половина роздрібного продажу дієтичних добавок припадала на прямі продажі. Інтернет-продажі зайняли ⅓ загального обсягу роздрібних продажів VDS у Китаї, отже, це важливий канал продажів з потенціалом зростання. Спеціалізовані магазини вітамінних та дієтичних добавок також є основним каналом розповсюдження. Пошук у Dianping (подібний до крику в Китаї) для VDS у Шанхаї показує 800 результатів. У магазинах у Шанхаї вітаміни та білкові порошки є найпоширенішими товарами в магазинах.

Міжнародні бренди повинні використовувати онлайн-канали продажу та просування каналів для досягнення успіху на китайській сцені VDS

Подібно до того, як існує низка офлайн-спеціалізованих магазинів VDS, онлайнові рекламні канали також є ефективним середовищем для використання, особливо для іноземних брендів, які прагнуть вийти на ринок Китаю. Деякі спеціальні веб-сайти включають iHerb.com, China-puritans.com, J1.com та Kuailedo.com. Спеціалізовані журнали також виконують функцію стратегічних рекламних каналів та інформаційних платформ.

Журнал охорони здоров’я 健康之家

Диверсифіковані вимоги, поглиблення сегментів ринку VDS, збільшення простору для проникнення на ринок

Зростання рівня обізнаності щодо здорового способу життя, вищий наявний дохід та вищі вимоги до якісних товарів, які варті його вартості, - все це фактори, що спонукають середній клас, що швидко зростає, до все більш диверсифікованих вимог на ринку VDS. Як результат, китайський ринок VDS бачить більше асортименту пропонованої продукції. Її вертикальні сегменти ринку поглиблюються, щоб задовольнити більш конкретні вимоги для більш конкретних груп людей. Компанії виходять на ринкове позиціонування для нових сегментів ринку, таких як вік, функції та інгредієнти. Нові продукти задовольняють потреби вікових груп, орієнтуючись на підлітків та людей похилого віку. Вони також пристосовуються до функціональних потреб із продуктами, що пропонують особливі здібності, такими як нарощування м’язів, підсилювачі імунітету та антивікові добавки. Натуральні продукти також виходять на ринок, щоб задовольнити потреби в цілком природних сегментах, менш оброблених, для споживачів, які турбуються про безпеку інгредієнтів китайських продуктів.

Автор: Джулія Ці

Daxue Consulting здійснює розмір ринку як частину стратегічно орієнтованих проектів Незалежно від того, чи є ви міжнародною компанією, яка хоче вийти на ринок Китаю, ви вже заснували свою діяльність в Китаї або маєте велику історію та досвід роботи на ринку Китаю, вам завжди потрібно знати про поточний розмір ринку та можливості які з цього виникають. Незалежно від того, це аналіз ринку, маркетингове дослідження чи дослідження виходу на ринок - наше дослідження в Daxue Consulting включає методології визначення ринку.