Група "Черкізово" придбала "Ліско" бройлера

РОСІЯ - Група "Черкізово", найбільший у Росії виробник м'яса та кормів для тварин, придбала "Ліско Бройлер", виробника птиці у Воронезькій області на півдні Росії.

Придбання зробить Групу Черкізово найбільшим виробником птиці в країні, виробнича потужність якої перевищує півмільйона тонн живої ваги на рік, згідно з оцінками керівництва групи Черкізово на 2014 рік. ТОВ "АПК Михайловський", яке входить до групи "Черкізово", покупець. Угода була схвалена Федеральною антимонопольною службою.

Бройлер LISKO - найбільший виробник птиці у Воронезькій області та один з лідерів ринку в Центральному та Південному федеральних округах. За даними Російського союзу птахівників, LISKO посідає сьоме місце серед провідних виробників птиці з двома відсотками загальнонаціональної частки ринку. Його виробнича потужність становить приблизно 95 000 тонн (живої ваги) на рік.

Повний цикл виробництва LISKO, який буде інтегрований до групи "Черкізово", включає:

Сім птахофабрик
Чотири батьківські зграї з закладом для забою 4000 птахів на годину
Два місця розмноження зграї
Забійний комплекс потужністю 9000 птахів на годину
Інкубаційний завод потужністю 80 мільйонів яєць на рік
Комбікормовий завод потужністю 40 тонн на годину
Зберігання зерна загальною місткістю 100 000 тонн
Завод з виробництва м’ясо-кісткового борошна
Візуалізація об'єкта

Усі виробничі потужності LISKO побудовані відповідно до сучасних стандартів та мають високу ефективність.

Генеральний директор "Черкізово" Сергій Михайлов сказав: "Ми зробили великий крок до лідерства на ринку, що відповідає нашій довгостроковій стратегії, що поєднує органічне зростання та злиття та поглинання. Придбання LISKO не лише дає нам стратегічні переваги, такі як збільшення масштабу нашого бізнесу та доступ до ринків Південної Росії, включаючи ефект синергії, який ми відчуємо навіть у перший рік інтеграції.

"Об'єкти LISKO знаходяться у Воронезькій області, де Черкізово має земельний банк, і це дає нам можливість побудувати вертикальний інтеграційний ланцюг. Використання можливостей дистрибуції Черкізово допоможе збільшити доступ на ринок продукції LISKO та заощадити на логістиці. Ми маємо придбав якісний актив за ціною нижче ціни відновлення, і я впевнений, що ця угода буде вигідною як для наших акціонерів, так і для клієнтів ".

Умови угоди

Угода заснована на вартості підприємства приблизно 5 млрд. Рублів для бройлера LISKO, включаючи борг. Група "Черкізово" візьме на себе борг придбаної компанії; власний капітал фінансуватиметься за рахунок власних коштів компанії. Угода була укладена за співвідношенням 4,8 EV/EBITDA на основі прогнозу прибутку у 2014 році *.

Ощадбанк CIB виступив фінансовим радником групи "Черкізово". Належну ретельність проводили Ернст та Янг та Ганнес Снелман. Ханнес Снеллман виступав юридичним консультантом щодо угоди.

* - кошторис керівництва групи "Черкізово" на 2014 рік