Як розрахувати прибуток і збиток на запасі

Інвестування в акції може бути ризикованим бізнесом. Можна дослідити ринок та конкретні компанії, а потім прийняти освічене рішення щодо того, як буде діяти акція. Але це не точна наука. Є багато факторів, які важко передбачити, такі як людські емоції, загальна поведінка на ринку та глобальні події. Таким чином, акція може бути як переможцем, так і програвшим, і залежно від результату інвестор повинен буде визначити прибутки або збитки у своєму портфелі.

Для того, щоб знайти чистий прибуток або збиток вашого акціонерного капіталу, вам доведеться визначити різницю між тим, що ви за це заплатили, і, зрештою, за що ви його продали на відсотках. Для цього відніміть ціну придбання від поточної ціни та розділіть різницю на ціну придбання акції.

Прибуток чи збиток у доларовій вартості

Припустимо, інвестор купує 100 акцій компанії Tequila Cory (CTC) за ціною 10 доларів за акцію на загальну суму інвестицій 1000 доларів. Припустимо, що через два місяці інвестор продає 100 акцій CTC за 17 доларів за акцію. Вони отримують 1700 доларів, а прибуток від торгівлі - 700 доларів.

Однак прибуток у розмірі 700 доларів для інвестора означає дуже мало, якщо вони не знають, наскільки великі інвестиції потрібні, щоб заробити ці 700 доларів. Наприклад, припустимо, інвестор також купив 1000 акцій Rob's Sake Distillers (RSD) по 10 доларів за штуку (на загальну суму інвестицій 10 000 доларів), а пізніше продав 1000 акцій по 10,70 долара за акцію на загальну суму 10 700 доларів. За допомогою цієї торгівлі вони могли б заробити на 700 доларів, однак, щоб заробити, потрібно було вдесятеро більше інвестицій порівняно з CTC.

Розрахунок рентабельності інвестицій

Щоб уникнути такого роду неоднозначності прибутку, прибутковість інвестицій виражається у відсотках. Інвестиція в КТК була здійснена за 10 доларів за акцію та продана за 17 доларів за акцію. Прибуток на акцію становить 7 доларів (17–10 доларів). Таким чином, ваш відсоток прибутковості від вашої інвестиції в розмірі 10 доларів на акцію становить 70% (7 доларів приріст/10 доларів).

Ця дохідність у 70% була б такою ж, якби вони інвестували в 100 акцій або 100 000 акцій за умови, що всі акції були куплені за 10 доларів, а потім продані за 17 доларів. Помноживши відсоток рентабельності інвестицій (70%) на загальну вкладену суму доларів, інвестори дізнаються, скільки в доларовому еквіваленті вони заробили на цій інвестиції (рентабельність 70% на 1000 доларів становить 1700 доларів; забезпечуючи приріст у доларах 700 доларів).

Використовуючи цей метод, ваші інвестиції в RSD могли б принести лише 7% прибутковості (0,70 $ прибутку/10 $ вартості). Отже, незважаючи на те, що ваш динамічний приріст у 700 доларів (7% х 10 000 доларів США) дорівнює вашому приросту CTC, очевидно, що рентабельність CTC набагато вища на 70% порівняно з 7% для RSD.

Суть

Розрахунок вашого прибутку або збитку на ваших запасах є досить простою процедурою; це обчислення процентної зміни між початковим і кінцевим значенням. Розраховуючи свій прибуток або збиток, обов’язково потрібно дивитись на відсоток прибутковості на відміну від долара.