Компанія "Просто хороша їжа" придбає Quest Nutrition за 1 мільярд доларів

Поєднання брендів Atkins та Quest створить провідну компанію з виробництва харчових продуктів.

хороша

Компанія Simply Good Foods, яка займається продажем харчових продуктів та закусок під брендом Atkins, погодилася придбати компанію Quest Nutrition з виробництва здорового способу життя за 1 млрд доларів.

Quest - це швидкозростаючий бренд активного способу життя з дуже залученою споживчою базою. Його сучасна філософія зосереджена на створенні закусок, що містять високий рівень білка з мінімальним вмістом цукру та вуглеводів.

Сполучення Atkins і Quest об’єднує усталені бренди з привабливими профілями зростання, що призводить до провідної компанії, що займається харчовими закусками, із сукупними оцінками чистого обсягу продажів понад 800 мільйонів доларів та значною операційною рентабельністю. Ця комбінація позиціонує Simply Good Foods і надалі отримувати користь від споживчих мега-тенденцій, пов’язаних зі здоровим харчуванням та кращим харчуванням, оскільки продукти Atkins та Quest пропонують споживачам розумний та зручний підхід до більш здорових закусок.

Продукти Quest - в першу чергу, батончики, печиво, чіпси та піца - конкурують у багатьох привабливих швидкозростаючих підсегментах у категорії харчових закусок. Квест має лояльних прихильників і сприятливий демографічний профіль, що має сильну привабливість серед споживачів 18-44 років, майже не перетинаючись зі споживачами Atkins.

Враховуючи траєкторію зростання Quest, інноваційний конвеєр та визначену синергію витрат, компанії вважають, що існує фінансова гнучкість для подальшого інвестування у бізнес Quest та розширення націнки, яка з часом повинна бути відносно схожою на Simply Good Foods.

Ця транзакція дозволить Simply Good Foods отримати вигоду від ефективності Quest в рамках електронної комерції, соціальних платформ, спеціальності та інших невідстежуваних каналів розподілу, тоді як Quest отримає вигоду від досвіду Simply Good Foods щодо побудови розподілу в FDM (продовольство/наркотики/масові) канали та зростаюча впізнаваність бренду за допомогою широкомасштабних засобів масової інформації.

Трансакція забезпечує ключові критерії зростання, одночасно досягаючи синергії витрат на суму близько 20 мільйонів доларів протягом трьох років, використовуючи ефективність масштабу.

Згідно з умовами угоди, ціна закупівлі 1,0 млрд. Доларів буде сплачена готівкою і являє собою ціну закупівлі, кратну приблизно 14,3x1 скоригованому EBITDA, включаючи визначені щорічні синергетичні ефекти в розмірі приблизно 20 млн. Доларів, які очікується досягти протягом наступних трьох років . Чиста ціна закупівлі становить близько 870 мільйонів доларів, включаючи податкові пільги. Це являє собою чисту ціну закупівлі, кратну приблизно 12,41 скоригованому EBITDA, включаючи синергію.

Операція була схвалена за одностайної підтримки Радою директорів Simply Good Foods, її дочірньої компанії та керівними органами Quest, і очікується, що вона буде закрита до кінця 2019 року за умови задоволення звичних умов закриття та отримання нормативне оформлення.

"Придбання Quest зміцнює позиції Simply Good Foods у категорії харчових закусок, розширюючи наш асортимент торгових марок та продуктів, одночасно забезпечуючи нам більшу диверсифікацію споживачів та каналів", - сказав Джозеф Е. Скальцо, президент та генеральний директор Simply Good Foods . «Ця комбінація відповідає нашій стратегії стати більш широкою харчовою закусочною компанією, яка пропонує споживачам широкий асортимент торгових марок та продуктів, що задовольняють їхні харчові потреби. Ми також віримо, що наші колективні бренди отримають вигоду від збільшених перехресних продажів та можливостей збуту, а також вдосконалених стратегій виходу на ринок, які сприятимуть значному зростанню чистого обсягу продажів та доходів ".

Quest підтримується інноваційним духом та відданими працівникам, які прагнуть підтримувати здоровий спосіб життя споживачів, - додав він. - І Quest, і наші існуючі бренди отримають користь від обміну найкращими практиками та розуміннями маркетингу, дистрибуції та управління ланцюгами поставок, щоб виконати наші зобов'язання. для споживачів та споживачів ".

Дейв Ріттербуш, президент та генеральний директор Quest Nutrition, сказав: "Ми раді приєднатися до сім'ї Simply Good Foods, і мені особисто приємно приєднатися до Ради директорів Simply Good Foods після закриття, оскільки ми колективно проводимо наступний етап Зростання квесту. Команда Simply Good Foods має сильний досвід у створенні провідних брендів харчування, і я вважаю, що Quest ідеально впишеться в їх загальну місію. Як частина Simply Good Foods, Quest виграє від поєднання двох великих організацій, орієнтованих на надання споживачам більш здорового вибору їжі. Я неймовірно пишаюся всім, що здійснили Quest та наша команда та раділи на наступному етапі нашого зростання, приєднавшись до більшої, різноманітнішої компанії з харчових закусок ".