Звіт за безалкогольні напої за 2019 рік: Випадкові споживачі пропонують потенціал для ринку

Дієти бачать відродження після смаків дієтичної коки, повернення оригінальної дієтичної пепсі

випадкові

Оскільки вибір споживчих напоїв змінився, ринок газованих безалкогольних напоїв (CSD) досяг одного з найбільших хітів. Наприклад, складний річний темп зростання (CAGR) для американського ринку центральних депозитів знизився на 1,6 відсотка порівняно з часовими рамками 2012-2017 років, згідно з даними звіту Beverage Marketing Corporation (BMC), що базується в Нью-Йорку, під назвою "Газовані безалкогольні напої в США через 2022 рік ». Часові рамки 2001-2006 років були останнім разом, коли показник CAGR категорії не падав, і тоді він був рівним, зазначається у звіті BMC.

Незважаючи на проблеми з ефективністю, прогнози передбачають уповільнення скорочення. BMC прогнозує, що для періоду 2017-2022 років показник CAGR ринку CSD знизиться на 0,4 відсотка. Незважаючи на те, що ОЦД все ще занепадають, це може бути ознакою покращення ринку.

ЗВІТ ПРО НАПИТКИ ГРАНИХ

Прочитайте звіт за інші роки

"Попит на газовані безалкогольні напої залишається м'яким, але результативність роботи в 2018 році незначно покращилася, зокрема, завдяки покращенню продуктивності в дієтичному сегменті", - говорить Гері Хемфілл, керуючий директор з досліджень BMC.

Калеб Брайант, старший аналітик напоїв у чиказькій компанії Mintel, також розповідає про деякі нещодавні здобутки, які зазнав ринок ЦД.

«Хоча ми не маємо останніх даних про обсяги споживання, 2018 рік став значним роком для брендів CSD; загальний обсяг продажів CSD зріс на 2,2 відсотка », - говорить Брайант. «Це загальне зростання було зумовлене сильним збільшенням продажів дієтичної коксу, що випливає із запуску нових ароматизаторів дієтичного коксу в худих банках. Diet Pepsi також зазнав зростання продажів, можливо, завдяки поверненню PepsiCo оригінальної формули Diet Pepsi з аспартамом.

"За останній рік продажі більшості повнокалорійних центральних депозитних паперів також зросли, оскільки марки Fanta, Dr Pepper та Canada Dry були брендами з помітним зростанням", - продовжує він.

За даними Інформаційних ресурсів, що базуються в Чикаго (IRI), загальний обсяг продажів газованих напоїв за 52 тижні, що закінчуються 24 лютого, зменшився на 1,9 відсотка в загальних торгових точках США, включаючи магазини швидкого продажу. Незважаючи на те, що обсяги продажів зменшились, продажі в доларах зросли на 2 відсотки за той самий проміжок часу і склали понад $ 27,9 млрд.

Олександр Еспозіто, дослідник-аналітик із чиказького Euromonitor International, також підкреслює ефективність дієти та сегментів смаку.

"У 2018 році звичайні карбонати кола, за винятком версій без кофеїну та дієти, продовжували знижуватися, як і в попередні роки", - говорить він. “Однак різні категорії в межах карбонатів, що не є колами, показали дивовижний розвиток подій. Coca-Cola досягла успіху завдяки своїй оновленій лінійці дієтичного коксу, яка перевертає нові, винахідливі смакові рецептури. Ми також спостерігали, що категорії, що не належать до кола, добре працюють. Лимонно-вапняні газовані напої добре працюють, незважаючи на проблеми з цукром, які тягнуть за собою інші категорії ".

(частка в обсязі) 2012-2017

БРЕНДИ 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Кока-Кола 17,6% 18,1% 18,4% 18,5% 18,5% 18,6%
Пепсі-кола 9,7% 9,7% 9,6% 9,5% 9,3% 9,1%
Дієтична кола 9,9% 9,5% 8,9% 8,6% 8,3% 8,0%
Доктор Перець 6,7% 6,9% 7,0% 7,2% 7,3% 7,5%
Спрайт 5,9% 6,1% 6,2% 6,5% 6,8% 7,2%
Mountain Dew 7,2% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,0%
Дієта пепсі 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,8% 3,5%
Кокс нуль 2,5% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8%
Фанта 1,9% 1,8% 2,0% 2,1% 2,3% 2,4%
Дієта гірських рос 2,1% 2,1% 2,1 %% 2,1% 2,1% 2,1%

Джерело: Beverage Marketing Corporation

Зв'язок зі споживачами

Однією з макротрендів, яка впливала на ринок ЦСО приблизно протягом останніх двох десятиліть, було здоров'я та оздоровлення.

"Споживчий попит на здоровіші закуски негативно позначився на категорії газованих безалкогольних напоїв", - говорить Хемфілл з BMC. "Спраглим споживачам все ще подобається газована вода, але вони все частіше досягають більш здорових варіантів, таких як бутильована вода".

Брайант від Mintel повторює подібні настрої, але зазначає, що ринок ЦСД все ще зберігає основну базу.

"Інтерес споживачів до здоров'я та благополуччя негативно впливає на ринок ЦСО", - говорить він. “Споживачі зменшують частоту споживання ЦГО або відмовляються від ринку повністю через проблеми зі здоров’ям, пов’язані з ЦСД. Шістдесят один відсоток споживачів, що не належать до ЦСД, заявляють, що не п’ють ЦЗД, оскільки в них є занадто багато цукру.

"Незважаючи на інтерес до здоров'я, історичні продажі ОЦД в основному є незначними/незначним зниженням, а не стрибком, що вказує на основну базу споживачів, які не зменшують споживання ЦЗД", - продовжує він. "Двадцять відсотків алкоголістів, які вживають алкогольні напої (тобто споживачі, які п'ють CSD кілька разів на тиждень або частіше), заявляють, що їх не турбує стан здоров'я CSD".

Окрім занепокоєння щодо вмісту цукру, на категорію вплинула недовіра до штучних підсолоджувачів, повідомляє "Еспозіто" Euromonitor. Однак нішові категорії витримали шторм. "Підкатегорії фруктових ароматизаторів та продуктів, які добре працюють як змішувачі, змогли досягти зростання, незважаючи на ці тенденції", - говорить він.

Через такий вплив експерти пропонують вдосконалені способи звернення виробників ЦДО до споживачів.

MTN Dew Amp Game Fuel має балончик, виготовлений спеціально для геймерів, зазначає компанія. Він має кришку, що герметизується, і текстуру ручки, що не ковзає, схожу на ігрове обладнання, що може допомогти захистити бурові установки від розливу. (Зображення надано PepsiCo Inc.)

"Тенденція Mintel називається" Sense of the Intense "і описує, як бренди можуть зв’язуватися зі споживачами, надаючи унікальний сенсорний досвід", - говорить Брайант від Mintel. «Ми бачимо, як торгові марки CSD надають споживачам сенсорні враження завдяки технологіям (наприклад, охолоджувачу арктичної коксу), самому продукту (наприклад, Nitro Pepsi) та упаковці (наприклад, тактильний антиковзний зчеплення з паливом для гірських рос). "

Однією з тенденцій, яку вже прийняли багато виробників на ринку CSD, щоб зв’язатися зі споживачами, є інновації в упаковці, особливо менших розмірів упаковки.

"Одним із шляхів реагування галузі є зменшення розмірів упаковки", - говорить Хемфілл з BMC. "Для споживачів, які все ще люблять газовані безалкогольні напої, але бажають споживати менше, ідеальним рішенням є менші розміри упаковки".

Брайант від Mintel також наголошує на важливості менших розмірів упаковки під час взаємодії з клієнтами CSD з бахромою.

"Міні-банки надзвичайно важливі для галузі CSD, оскільки міні-картка сподобається споживачам, які хочуть зменшити споживання CSD, але все одно насолоджуються CSD", - пояснює він. «Міні-банки - це невеликий привілей для споживачів, які не хочуть повністю відмовлятися від CSD.

"Брендам центральних депозитаріїв потрібно зосередитись на утриманні випадкових/рідкісних споживачів на ринку центральних депозитаріїв, оскільки споживачі, які втратили чинність, навряд чи зможуть знову купувати CSD", - продовжує Брайант. “Сімдесят відсотків споживачів, які не є центральними центрами цінних паперів, заявляють, що ніщо не мотивує їх купувати такі центри. Міні-банки можуть тримати споживачів CSD, що знаходяться в зоні ризику, залучених до цієї категорії ".

Ще одна сфера, в якій виробники CSD можуть спілкуватися зі споживачами, - це інновації підсолоджувачів.

"Споживачі, як правило, мають суворі переваги щодо підсолоджувачів CSD", - пояснює Брайант. «Наприклад, багато споживачів негативно сприймають аспартам. Однак, коли Diet Pepsi вилучила аспартам зі своєї формули, вона зіткнулася з реакцією споживачів та зазнала сильного падіння продажів. У 2018 році PepsiCo відновила Diet Pepsi з аспартамом і зазнала значного зростання продажів. Торгові марки CSD повинні зосередитись на обслуговуванні основних споживачів та їх уподобаннях щодо підсолоджувачів.

«Zevia, нульова калорія, підсолоджена стевією марка CSD, продовжує отримувати значні темпи зростання продажів, і в 2018 році вона випустила свою першу телевізійну рекламу», - продовжує він. "Однак ринок інших ЦСД, підсолоджених стевією, швидше за все, малий, враховуючи популярність Zevia".

Смак і функція

Як і будь-яка категорія напоїв, виробники CSD оцінюють роль, яку аромат і функція може відігравати на ринку безалкогольних напоїв. Однак, що стосується смаку, домінатори на ринку тут залишаються, зазначають експерти.

"Кола все ще є королем, коли мова заходить про газовані безалкогольні напої, які складають близько половини загального обсягу категорії", - говорить Хемфілл. «Найбільшими брендами є кола, тому ми вважаємо, що кола, ймовірно, залишиться найпопулярнішим смаком. Тим не менш, ми бачимо попит споживачів на різноманітність ароматів у межах цієї категорії. Тож лимонно-лаймові, важкі цитрусові та перець безалкогольні напої також становлять значний обсяг ".

Для тих, хто хоче дослідити нові смаки в CSD, Брайант від Mintel пропонує брати підказку з каналу обслуговування продуктів.

«Трав’яні, квіткові та ботанічні аромати представляють смакові можливості для преміальних брендів CSD, - говорить він. «Бренди можуть взяти підказку від барменів і зосередитись на розвитку квіткових ароматів. За даними Mintel Menu Insights, кількість алкогольних напоїв із квітковими ароматами зросла на 65 відсотків у 4 кварталі 2015 - 4 кварталі 2018 року ".

Можливо, більшою перешкодою для виробників безалкогольних напоїв є його здатність враховувати функціональний аспект інновацій напоїв. Однак "Еспозіто" Euromonitor зазначає, що такий підхід досяг певного успіху.

"З огляду на успіх, який ми спостерігали з Bai Bubbly, функціональні/кращі для вас рецепти, безумовно, мають потенціал у газованих безалкогольних напоях", - говорить він.

Інші аналітики передбачають обмежений перебіг спроб розробити функціональний безалкогольний напій, враховуючи репутацію продукту.

"Хоча існують укріплені торгові марки CSD (наприклад, з вітамінами, пробіотиками, білками), ці продукти, ймовірно, мають лише невелику споживчу базу", - говорить Брайант від Mintel. "CSD часто задовольняють нагоду, і якщо споживач хоче" здоровий "CSD, він, швидше за все, вибере знайомий дієтичний бренд замість невідомого здорового CSD".

Прагнення споживачів до справді корисних напоїв також відіграватиме важливе значення у майбутньому ринку безалкогольних напоїв.

«Ми віримо, що категорія газованих безалкогольних напоїв продовжуватиме мати повільні продажі з двох основних причин; люди хочуть різноманітності та кориснішого освіження », - говорить Хемфілл з BMC. "Ці дві тенденції забезпечують зустрічний вітер для категорії, оскільки вона працює для орієнтації в майбутньому".

Незважаючи на те, що здорове освіження і надалі буде нависати над ринком CSD, безалкогольні напої все ще мають можливість скористатися безалкогольною тенденцією на загальному ринку напоїв.

"Падіння вживання алкоголю пропонує можливість центральним особам позиціонувати себе як альтернативу алкогольним напоям", - говорить Брайант від Mintel. "Тоді як попередні торгові марки CSD зосереджувались на реальних інгредієнтах та" ремеслах ", нові CSD можуть натомість надати споживачам преміальний досвід пиття, надаючи більш складні, менш відверто солодкі смаки"

Брайант додає, що безалкогольні напої можуть знайти спосіб пограти на алкогольному ринку завдяки преміум-пропозиціям. "Крім того, в той час як загальне споживання алкоголю падає, споживання спиртних напоїв зростає, зумовлене спиртними напоями вищого та найвищого класу", - говорить він. «Преміум CSD також може бути використаний як змішувач для доповнення духу преміум-класу. Наприклад, Fever Tree - це швидкозростаючий бренд змішувачів преміум-класу; змішувачі можна споживати самостійно (для задоволення випадків CSD або як альтернативу алкогольному напою) або використовувати як змішувач з алкоголем ». BI

Я хочу почути вас. Скажи мені, як ми можемо покращитися.