Російська Федерація: Піврічний звіт за птицю та продукти за 2011 рік

Можливо, у 2011 році споживання домашньої птиці буде чистим, що супроводжуватиметься підвищенням роздрібних цін на зрізи та перероблену птицю, за словами Моргана Хааса та Михайла Максименка у звіті GAIN із зарубіжної сільськогосподарської служби USDA з підзаголовком "Споживання падінь як виробництво навряд чи компенсує Знижений TRQ у 2011 році '.

Резюме

TRQ для птиці на 350 000 тонн на 2011 рік зменшить імпорт російських бройлерів на 40 відсотків у порівнянні з 2010 роком. Високі ціни на корми, обмежені потужності переробки птиці та плоскі ціни на птицю на фермах сповільнять інвестиції та зростання виробництва в 2011 році. Результат, швидше за все, буде чисте скорочення споживання птиці у 2011 році, що супроводжується підвищенням роздрібних цін на зрізи та перероблену птицю. Крім того, USDA-Москва скоригувала свої історичні оцінки PS&D з початку серії даних, щоб відобразити переглянуті припущення в методології оцінки.

Виробництво м’яса птиці

За даними Російського союзу птахівників (RUPP), у 2010 році виробництво птиці становило 2,9 млн. Метричних тонн (ММТ; забойна вага), що перевищує рівень 2009 року на 275 000 метричних тонн (МТ) і становить 40 відсотків усіх тварин, що виробляються вітчизняним способом білка.

Виробництво бройлерів

Очікується, що внутрішнє виробництво бройлерів збільшиться на дев'ять відсотків у 2011 році порівняно з 12 відсотками у 2010 році. Низький урожай зерна та високі ціни на зерно сприяють зростанню витрат на корми та шкодять прибутку та новим інвестиціям у бройлерну галузь. Як результат, RUPP вимагає більшої державної допомоги у контролі цін на зерно на додаток до більшого захисту від імпорту.

У 2010 р. Птахівництво залучило 65,1 млрд. Руб. (2,16 млрд. Дол. США) інвестицій, у тому числі 48,8 млрд. Руб. (1,63 млрд. Дол.), Що фінансуються за рахунок кредитів. Відповідно, ці показники були на 35 відсотків і на 26 відсотків вищими порівняно з 2009 роком. Більшість цих інвестиційних кредитів субсидуються з державного та регіонального бюджетів.

Російський журнал "Птиця та птиця" повідомляє, що забійні та переробні підприємства за останні роки зазнали труднощів у стримуванні зростання виробництва. Щоб забезпечити подальше зростання виробництва, Міністерство сільського господарства висунуло Програму «Розвиток птахівництва в 2010-2012 роках та до 2020 року», яка передбачає оновлення та нове будівництво забійних та переробних підприємств з метою додавання додаткових 7800 тонн забійної потужності птиці за зміну. Відремонтовані об'єкти внесуть 4100 тонн тонн, а нові споруди - 3620 тонн.

Також, за даними RUPP, п'ять найбільших виробників птиці: Приосколіє (353 000 тонн тонни, 15 відсотків російського виробництва птиці); Черкізово (173 000 МТ; 7 відсотків); Belgrankorm (148 000 MT; 6 відсотків); Prodo-Trend (147 000: 6 відсотків); Біла Птіца (73 000; 3 відсотки). "Пріосколіє" задекларувало будівництво птахофабрики виробничою потужністю 90 000 метричних тонн (жива вага) та вартістю 8,5 млрд. Рублів (280 мільйонів доларів) у Тамбовській області. Черкізово планує побудувати птахофабрику в Липецькій області. Після запуску проекту виробництво птиці в Черкізовому становитиме 230 000 тонн за вісім років. Нове виробниче приміщення буде складатися з інкубаторії, 336 пташників, пунктів забою та переробки та комбікормового заводу. Вартість проекту становить близько 18 млрд. Рублів (600 млн. Доларів), 80 відсотків з яких будуть субсидованими банківськими позиками. "Русагро" планує побудувати в Тамбовській області птахофабрику з щорічним виробництвом птиці (живою вагою) 100 тис. Тонн. Прогнозована виробнича потужність становить близько 18 млрд. Рублів (600 млн. Доларів). Челябінська область підтримає будівництво чотирьох птахофабрик і виділить на це 5,5 млрд. Рублів (180 млн. Доларів). Це допоможе регіону подвоїти виробництво птиці до 340 000 тонн живої ваги щороку після запуску проекту.

Виробництво індички

Виробництво в Туреччині зросте на 45 відсотків у 2011 році порівняно із 100-відсотковим ростом у 2010 році. Високі ціни на корми утримають зростання виробництва більш повільними темпами в 2011 році. Російські заводчики індички планують до 2012 року збільшити виробництво індички до 122 000 тонн, оскільки великі інвестиції приходить у цю галузь.

На початку 2010 року російський журнал "Птах і птиця" повідомляв, що найбільшими виробниками індички були такі: "Євродон", "Краснобор", "Краснобор_N", "Сибірська губернія", "М. Гауфурі", "Задонська", "Єгоріївська", "Пошехонська" та "Марс". З тих пір компанія Eurodon розпочала виробництво інкубаційних яєць у Ростовській області в масштабі 6,2 млн. Яєць щороку. Також "Евродон" планує побудувати до 2012 року потужність з виробничою потужністю 60 000 МТ (живою вагою) в Ростовській області на суму 18 млрд. Рублів (600 млн. Доларів).

Птах, м’ясо, бройлери - Росія 2009 2010 2011 МОЙ початок: січень 2009 р. МОЙ початок: січень 2010 р. МОЙ початок: січень 2011 р USDA Офіційний новий пост USDA Офіційний новий пост USDA Офіційний новий пост USDA

Таблиця 1. Росія: виробництво, попит та пропозиція бройлерів (тис. Тонн; готовий до приготування)
Початкові запаси	54	54	32	32	31	31
Виробництво	1790	2058	2000	2312	2125	2520
Ціле, імпорт	41	41	15	22	15	8
Деталі, імпорт	872	872	460	596	585	367
Загальний імпорт	913	913	475	618	600	375
Загальна пропозиція	2757	3025	2507	2962	2756	2926
Цілий, експорт	1	1	0	1	0	2
Деталі, експорт	6	3	10	4	2	6
Загальний експорт	7	4	10	5	2	8
Споживання людиною	2718	2989	2466	2926	2720	2886
Інше використання, збитки	0	0	0	0	0	0
Всього Dom. Споживання	2718	2989	2466	2926	2720	2886
Загальне використання	2725	2993	2476	2931	2722	2894
Кінцеві запаси	32	32	31	31	34	32
Загальний розподіл	2757	3025	2507	2962	2756	2926
Примітка: Оцінки New Post містять нову методологію розрахунку у цьому звіті; будьте обережні при порівнянні з офіційними показниками USDA.

Птах, м'ясо, Туреччина - Росія 2009 2010 2011 МОЙ Початок: січень 2009 р. МОЙ Початок: січень 2010 р. МОЙ Початок: 20 січня USDA Офіційний новий пост USDA Офіційний новий пост USDA Офіційний новий пост USDA

Таблиця 2. Росія: виробництво, попит та пропозиція у Туреччині (тис. Тонн; готові до приготування)
Початкові запаси	3	0	0	0	0	0
Виробництво	40	31	45	62	55	90
Ціле, імпорт	0	0	0	2	0	0
Деталі, імпорт	41	41	25	33	10	10
Загальний імпорт	41	41	25	35	10	10
Загальна пропозиція	84	72	70	97	65	100
Споживання людиною	84	72	70	97	65	100
Всього Dom. Споживання	84	72	70	97	65	100
Загальне використання	84	72	70	97	65	100
Кінцеві запаси	0	0	0	0	0	0
Загальний розподіл	84	72	70	97	65	100
Примітка: Оцінки New Post містять нову методологію розрахунку у цьому звіті; будьте обережні при порівнянні з офіційними показниками USDA.

Постачання кормів

Деякі вітчизняні виробники птиці зазнають труднощів з цінами на корми, які з січня 2010 р. Зросли на 200-300 відсотків. Виробники вказують, що це виражається у виробничих витратах, що зростають приблизно до 10 рублів за кілограм м'яса.

У грудні 2010 р. RUPP звернувся до російського уряду з проханням включити субсидії для вітчизняних виробників птиці до бюджету на 2011 рік. Кошти будуть використані для відшкодування витрат птиці на корми у першій половині року в сумі близько 5 рублів за кілограм м’яса птиці (у живій вазі). Галузь вважає, що без прямих субсидій ціни на м'ясо птиці зростуть, споживачі зменшать споживання птиці, птахофабрики скоротять виробництво, а деякі з них можуть збанкрутувати до літа 2011 року. ГОР ще не відповіла на цей запит.

Для боротьби з цінами на корми Уряд просунувся вперед, плануючи продати та розподілити зерно з державного інтервенційного фонду. План передбачає продаж 2,5 млн. Тонн зерна з інтервенційного фонду на зерновій біржі. Продажі розпочались 4 лютого 2011 року і призвели до зниження цін до приблизно 6 150 рублів за тонну ячменю з 8 800 рублів . До кінця червня 2011 року Уряд планує розподілити 900 000 тонн зерна за зниженими цінами на м'ясо та птицю виробники. Як додатковий захід підтримки, Уряд також знизив тарифи на перевезення зерна та сої.

Торгівля

Імпорт Росія продовжує посилювати захист своєї вітчизняної птахівничої галузі від імпорту з більш жорсткими тарифними та нетарифними бар'єрами, які вступають в силу щороку.

Загальне падіння імпорту птиці в 2010 році було спричинене не тільки зменшенням квот, але й обмеженнями хлору, які Росія запровадила 1 січня 2010 року, що закрило Сполучені Штати на три чверті року. Як результат, Росія імпортувала лише 79 відсотків з 780 000 тонн TRQ. Імпорт був додатково обмежений у 2011 році, коли Уряд знизив обсяг TRQ за 2011 рік до 350 000 млн. Тонн із раніше оголошеного МДМ з Європи до Росії за ставками мита над квотами (80 відсотків, але не менше 0,70 євро за кілограм). Обмежений доступ до квот та високі ціни продовжуватимуть підтримувати цю діяльність протягом року та в майбутньому. Додаткова квота в 15000 метричних тонн, яку Росія передбачила для Білорусі, швидше за все, замінить значну частину імпортованих цілих птахів, раніше отриманих з Бразилії.

У 2010 році імпорт бройлерів зменшився на 22 відсотки за обсягом та на 20 відсотків за вартістю одночасно до 618 000 МТ і 822 млн. Дол. США відповідно. На скорочення бройлерів припадає 95 відсотків м’яса бройлерів, що відвантажується до Росії. США, Бразилія, Німеччина та Франція були найбільшими експортерами бройлерів до Росії. Вони відвантажили, відповідно, 294 920 млн. Тонн, 137 468 млн. Тонн, 90 586 млн. Тонн і 24 984 млн. Тонн м’яса бройлерів у 2010 році.

Імпорт м'яса з Туреччини зменшився на 12 відсотків за обсягом та на два відсотки за вартістю в 2010 році порівняно з 2009 р. Кількістю 600 000 МТ. Хоча RUPP, як правило, виступає за ліквідацію квоти на птицю, не всі виробники/переробники птиці або представники GOR вважають, що Росія може обійтися без імпорту. Завдяки структурі споживання, Росія залишатиметься привабливим ринком для імпорту птиці протягом наступних кількох років, особливо для доступних та заморожених порцій птиці, які не конкурують із охолодженими цілими птахами вітчизняного виробництва.

У 2011 році менша та перероблена TRQ для птиці зосередить імпорт більше, ніж у минулому, на приміщеннях для курячих ніжок та м’ясо без кістки (МДМ). Хоча великі партії курячих ніжок, імпортованих наприкінці 2010 р., Продовжують працювати, хоча запаси в першому кварталі 2011 р., Очікується, що імпорт знову зросте влітку. Нова тенденція, яка спостерігалась дотепер у 2011 році, - це прибутковість експорту.

Експорт

Експорт м'яса бройлерів збільшиться до 6000 тонн у 2011 році з 4000 тонн у 2010 році. Загальний експорт російської птиці збільшився до 19 167 тонн у 2010 році, втричі порівняно з 2009 роком. Більшість експорту представлені курячими лапами до Гонконгу та В'єтнаму.

Міністр сільського господарства Росії Єлена Скринник зазначила, що розвиток експорту сільськогосподарської продукції є стратегічним напрямком зростання агропродовольчого сектору Росії. Враховуючи темпи зростання виробництва птиці, Уряд та виробники прагнуть збільшити експорт птиці. На засіданні ГОР у листопаді 2010 року учасники розглянули заходи, які слід вжити для збільшення державної підтримки експортерів та просування російської продукції птахівництва на міжнародні ринки. Федеральні виконавчі органи розглядають потенційний експорт цієї продукції на зовнішні ринки, включаючи країни СНД, Китай, Близький Схід, Північну Африку та Південно-Східну Азію.

За повідомленням Міністерства сільського господарства Росії, російські та казахські асоціації птахівників зустрілися наприкінці січня 2011 року та підписали Меморандум про співпрацю щодо можливості експорту російської птиці до Казахстану в 2011 році.

Міністерство сільського господарства Росії продовжує вивчати можливості експорту птиці до Європи і, намагаючись продовжити гармонізацію своїх ветеринарно-санітарних вимог з правилами та нормами Європейського Союзу. Росія також розглядає питання експорту птиці до Канади. У зв’язку з цим канадські ветеринарні органи проведуть перевірку російських птахофабрик.

Споживання

Споживання птиці знизиться в 2011 році, оскільки виробництво не зможе компенсувати скорочення TRQ, а вітчизняні переробники не зможуть залучити споживачів за поточними роздрібними цінами. Поки цілі птахи продовжують насичувати ринок, споживчий попит на перероблену продукцію з птиці швидко зростає. Щоб задовольнити цей попит, виробникам птиці пропонується встановити технологічні лінії для подальшої переробки туш птиці.

З метою стимулювання споживання виробники вважають, що ГОР має підтримувати попит на птицю. Це може бути у формі соціальних карток на харчування, а також прямих платежів для населення з низьким рівнем доходу.

Акції

Російські експерти вважають необхідним змінити частку м'ясних продуктів, закуплених для резервного фонду Росії, для підтримки галузі птахівництва. Прихильники, очолювані Російським союзом м'яса, закликали замінити консервоване біле (домашнє) куряче м'ясо яловичиною, яку традиційно закуповує ГОР. Наразі російський уряд розглядає такий захід.

Ціни

Інфляція на м'ясо та птицю в Росії була порівняно низькою порівняно з минулими роками. Через високі витрати кормів, роздрібний ринок отримав короткострокове зниження цін від прискорених темпів забою від виробників червоного м’яса в 2010 році, а приплив імпорту наприкінці 2010 року забезпечить рівномірний ринковий запас протягом першого кварталу 2011 року. Однак, очікується, що зростання цін повернеться у другому кварталі 2011 року внаслідок попереднього вибракування стада та внаслідок споживання запасів, імпортованих за квотою 2010 року.

Середні ціни на фермах знизились на 2,5% до кінця 2010 року в порівнянні з попереднім роком, тоді як переробники та роздрібні ціни одночасно зросли на 2,0%. Однак справжнім учасником ринку, який був ущемлений у 2010 році, був процесор, який не займається вирощуванням птиці. Як було засвідчено у 2009 р., Коли проблеми з кредитуванням стискали замовлення на закупівлю, обмеження Уряду щодо домашньої птиці США суттєво обмежували ринок необхідних поставок і підвищували ціни на сировину, поки продукт не почав надходити у великих обсягах у жовтні. Навіть тоді багато людей були змушені імпортувати товар із втратами, лише щоб зберегти історичну частку квот на наступні роки. Зрештою, лише великі, повністю інтегровані вітчизняні виробники/переробники отримали вигоду від заходів GOR щодо хлору.

Скорочення пропозиції кварталів курячих ніжок, більшість з яких припадає на Сполучені Штати, призвело до значної волатильності в 2010 році. Ціни зросли з 90 рублів за кілограм (3,00 долара США) навесні до 130 рублів (4,30 долара США) до кінця літа. Після відновлення експорту птиці в США на той час ціни залишалися нестабільними, а імпортери, як правило, втрачали гроші, намагаючись зберегти частку квоти на наступні роки.