PepsiCo придбає 66% російської молочної та сокової компанії Wimm-Bill-Dann за 3,8 млрд доларів

Опубліковано: 2 грудня 2010 | PepsiCo | Поки коментарів немає

придбає

ВАТ PepsiCo та Wimm-Bill-Dann Foods оголосили, що PepsiCo погодилася придбати 66% акцій Wimm-Bill-Dann…

ВАТ PepsiCo та Wimm-Bill-Dann Foods оголосили, що PepsiCo погодилася придбати 66% акцій Wimm-Bill-Dann.

PepsiCo (NYSE: PEP), одна з найбільших у світі компаній з виробництва продуктів харчування та напоїв, та ВАТ "Wimm-Bill-Dann Foods" (NYSE: WBD), провідна російська фірмова компанія з виробництва продуктів харчування та напоїв, сьогодні оголосили, що PepsiCo погодилася придбати 66% компанії "Вімм-Білл-Данн" за 3,8 млрд. доларів до очікуваних урядових схвалень. У зв'язку з цим придбанням PepsiCo запропонує придбати решту акцій Wimm-Bill-Dann шляхом пропозиції після завершення цього придбання в той час і на умовах, встановлених російським законодавством, а PepsiCo може придбати додаткові акції в інших операціях.

Wimm-Bill-Dann є лідером як у традиційних, так і в молочних продуктах з доданою вартістю, і має міцну позицію в соках. Угода укладе PepsiCo як найбільший бізнес з виробництва харчових продуктів та напоїв у Росії, зробить її лідером у швидкозростаючій молочній категорії країни та зміцнить свою присутність на ключових ринках Східної Європи та Центральної Азії. Це також дозволить збільшити щорічні глобальні доходи PepsiCo від поживних та функціональних продуктів з приблизно 10 млрд. Доларів сьогодні до майже 13 млрд. Доларів. Це наближає компанію до її стратегічної мети - побудувати бізнес з харчування на 30 мільярдів доларів до 2020 року.

"Додавання Wimm-Bill-Dann до портфоліо PepsiCo є фінансово привабливим і дає нам потужну платформу зі швидким зростанням у категорії молочних продуктів", - сказала Індра Нуї, голова та головний виконавчий директор PepsiCo. «Це також дає нам чітке лідерство в галузі харчової та напойної галузі в Росії, швидкозростаючому, стратегічно важливому ринку, що пропонує широкі можливості. У той же час потужний молочний бізнес з доданою вартістю Вімм-Білль-Данна негайно вдосконалює нашу глобальну стратегію харчування, щоб забезпечити споживачів у всьому світі поживними продуктами та напоями, які є доступними, доступними та сприяють науці. Молочні продукти мають величезний, невикористаний потенціал для злиття закусок та напоїв. Ми бачимо, що з’являється можливість «випити» напої та «випити» закуски як наступний рубіж у зручності їжі та напоїв ».

"Вімм-Білл-Данн - це приголомшливий бізнес, що має значні можливості", - сказав Зейн Абдалла, генеральний директор PepsiCo Europe. «Керівництво команди Wimm-Bill-Dann створило видатний портфель провідних на ринку молочних та сокових брендів, які люблять споживачі по всій Росії. Поєднання Wimm-Bill-Dann та PepsiCo Росія створить потужний бізнес з точки зору масштабу, портфеля брендів та можливостей системи з потенціалом для залучення у широкий регіон Східної Європи та Центральної Азії ».

Сергій Пластінін, голова ради директорів компанії "Вімм-Білл-Данн" і один з акціонерів, який погодився продати акції PepsiCo, сказав: "Угода, досягнута з PepsiCo, є історичною як для нашої компанії, так і для нашої країни. Компанія Wimm-Bill-Dann була заснована всього 18 років тому з кількома працівниками, які знаходились в одній кімнаті, де народилася назва нашої компанії, наш логотип та перша марка соків J7. Сьогодні у нас понад 16 000 людей і 38 виробничих потужностей. У цей час Wimm-Bill-Dann створив чудові марки соків, молочних продуктів та продуктів для дитячого харчування, які є одними з найбільш улюблених і визнаних у Росії та сусідніх країнах. Сьогодні ми оголосили про заплановане об'єднання нашої компанії з однією з найуспішніших та найвідоміших світових компаній. Це представляє величезну вотум довіри до майбутнього російського ринку. Інтеграція в PepsiCo також забезпечує нашим співробітникам доступ до корпоративної культури світового класу та майже необмеженого кар'єрного потенціалу в одній з найбільших компаній у світі ".

Умови угоди

Відповідно до угоди про придбання, PepsiCo придбає 66% акцій Wimm-Bill-Dann у групи акціонерів та дочірніх компаній Wimm-Bill-Dann. Приблизно 3,8 мільярда доларів PepsiCo заплатить за придбання частки у Wimm-Bill-Dann, що означає загальну вартість підприємства приблизно 5,4 мільярда доларів. Ціна, яку PepsiCo виплачує акціонерам, що продають - 33,00 дол. США за акцію ADR (що еквівалентно 132,00 дол. США за звичайну російську акцію) - становить премію в 32% до 30-денної середньої торгової ціни акцій Wimm-Bill-Dann's ADR.

Придбання регулюється типовими умовами закриття, включаючи отримання певних схвалень регуляторних органів.

Фінансовий вплив

PepsiCo зазначила, що транзакція, як очікується, матиме незначну акредитацію до прибутків у першому році (за винятком одноразових трансакційних витрат та комісій). PepsiCo очікує, що ця комбінація матиме потенціал загального обсягу річної ставки до сплати податків до оподаткування до 100 мільйонів доларів до 2014 року. Трансакція фінансуватиметься за рахунок комбінації внутрішньої готівки та короткострокового боргового фінансування, зберігаючи гнучкість балансу.

Ключові атрибути об'єднаної компанії

Завершена транзакція, яка буде акредитивно до найвищих і нижчих темпів зростання PepsiCo, за винятком одноразових транзакційних витрат і зборів, об’єднає великі світові бренди продуктів харчування та напоїв PepsiCo (Pepsi-Cola, Lipton і Lay's), Російські марки соків та води (Fruktovi Sad, Ya, Tonus, Hrusteam та Aqua Minerale) та портфоліо провідних молочних та сокових виробів Wimm-Bill-Dann (Domik v Dorevne, Chudo, Imunele, J7, Lubimy Sad, 100% Gold Premium та Агуша).

Після завершення повного придбання "Вімм-Білл-Данн":

  • Бренди PepsiCo посідатимуть перше місце серед компаній, що працюють у сфері харчових продуктів та напоїв, що працюють у Росії, з доходом приблизно 5 млрд доларів. PepsiCo матиме шість з 20 найбільших брендів продуктів харчування та напоїв у Росії та три із 20 найкращих загальних марок.
  • PepsiCo буде приблизно вдвічі більшим за свого найближчого конкурента у Росії з продуктами харчування та напоями, з неперевершеною платформою розповсюдження своєї продукції, включаючи понад 200 000 кулерів.
  • PepsiCo працевлаштує приблизно 31 000 людей у ​​Росії, Україні та Центральній Азії та матиме 49 виробничих потужностей, що зробить компанію одним з найбільших роботодавців у сфері харчових продуктів та напоїв у регіоні та сприятиме економічному зростанню на ринку, що вже швидко розвивається.
  • PepsiCo матиме найбільшу та найспроможнішу сільськогосподарську команду російської харчової та напойної галузі, яка співпрацюватиме з фермерами та провідними російськими сільськогосподарськими науково-дослідними інститутами для вдосконалення сільськогосподарської практики в галузі молочних продуктів, фруктів, картоплі та зернових.